دورا کارینگتون نقاش، رابطه‌ای صمیمی اما بسیار پیچیده با لیتون استرچی نویسنده برقرار می‌کند. با وجود اینکه لیتون همجنس‌گرا است، شیفته دورای مرموز می‌شود و آن‌ها دوستی مادام‌العمر با رگه‌هایی عجیب از عشق را آغاز می‌کنند. در نهایت، لیتون و دورا تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند، با وجود اینکه دورا عاشق یک مرد نظامی به نام رالف پارتریج شده و قصد دارد با او ازدواج کند.

این فیلم که در دوران ناپدید شدن‌های نگران‌کننده در بوئنوس آیرس در زمان دیکتاتوری دهه ۱۹۷۰ می‌گذرد، داستان کارلوس روئدا، کارگردان تئاتر، و همسرش سسیلیا را روایت می‌کند. مدت کوتاهی پس از اینکه سسیلیا یادداشتی انتقادی در مخالفت با ربوده‌شدن‌های مرموز می‌نویسد، خودش نیز ربوده شده و به بازداشتگاه پلیس منتقل می‌شود.

در لندن دهه ۱۸۸۰، ورلوک که فروشنده کتاب‌های مستهجن است، به عنوان مامور دوجانبه برای دولت روسیه فعالیت می‌کند و اطلاعاتی درباره یک سازمان آنارشیست تنبل به بازرس ارشد هیت می‌دهد. برای اینکه آنارشیست‌ها دستگیر شوند، باید یک اقدام تروریستی رخ دهد. بنابراین ورلوک تصمیم می‌گیرد بمب‌گذاری کند؛ تصمیمی که منجر به فاجعه می‌شود، نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده‌اش، از جمله همسرش وینی و برادرزنش استیو.